Gestion des projets, clients et conventions
Gestion des projets, clients et conventions
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Comment sont organisés mes projets dans Taskii ?
Vos projets sont classé par “Client”. Un projet est donc toujours associé à un client.
Vous pouvez ajouter vos propres projets en vous ajoutant comme client. Le nombre de client n’est pas limité.
Vous retrouverez tous vos projet dans l’onglet “Projets” de la vue globale:
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Puis-je ajouter autant de projets que je le souhaite ?
Le nombre de projets est limité en fonction de votre abonnement. Seul l’abonnement No Limit permet de gérer un nombre illimité de projets.
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Que se passe-t-il lorsque je supprime un projet ?
Lorsque vous supprimez un projet, les tâches, prestations, conventions, messages, commentaires et documents sont automatiquement supprimés de manière permanente.
Il est impossible de récupérer les données d’un projet qui a été supprimé.
Le message d’avertissement est très explicite à ce sujet:
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Qu’est-ce qu’une convention ?
Une convention permet de calculer les montants associés aux prestations dans Taskii. Il est nécessaire de créer des conventions si vous souhaitez utiliser les prestations sur le projet.
Les conventions peuvent être ajoutées depuis l’onglet “Projets” de la vue globale:
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Qu’est-ce qu’une convention “forfaitaire” ?
Une convention forfaitaire permet de définir un montant global au projet (ex: Un site Web pour un montant total de 5.000€)
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Qu’est-ce qu’une convention “en régie” ?
Une convention en régie permet de définir un montant horaire: (ex: de la maintenance à 50€/heure, de la programmation à 30€/heure).
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Lorsque j’ajoute un nouveau projet, je ne souhaite pas devoir encoder les listes de tâches ainsi que les catégories de messages et de documents. Comment faire ?
Taskii vous permet de définir des listes et catégories par défaut. Celles-ci seront automatiquement créées lors de l’ajout d’un nouveau projet.
Pour configurer ce système, rendez-vous dans l’onglet “Configuration” de la vue globale. Vous trouverez 3 sections: listes de tâches par défaut, catégories de messages par défaut, catégories de document par défaut.